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2019年全球經濟受到美中貿易、地緣政治影響,波動將加劇,ETF投資專家為您精選「高(HighGrade)」、「吸©(China)」、「金(Financial)」- 富邦多元收益Ⅱ ETF傘型基金,股債多元配置、有攻有守!
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優勢1:反彈與多頭行情 爆發力強
中小股產業題材多元,在反彈與多頭行情期間爆發力強,能帶來超額報酬機會。2008年金融海嘯以來,陸股共歷經9次震盪反彈,中証小盤500指數表現高於中國其他股價指數。
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2008~2018。註:9次震盪反彈包括:2008年11月4萬億人民幣救市方案下觸底回升;2009年9月國慶行情及經濟數據優於預期;2010年7月市場情緒緩解帶動股市企穩回升;2011年1月中國兩會期間流動性反彈;2012年初股市小幅反彈;2012年12月年末PMI回升引導股市止跌回穩;2013年6月中國錢荒,人行停發央票保護流動性,帶動股市反彈;2015年8月降準帶動信心回穩股市止跌;2016年1月熔斷機制取消,股市觸底反彈。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。
優勢2:面對系統事件衝擊 中小股表現相對抗跌
面對金融海嘯後的各項利空,中証小盤500指數表現抗跌,在市場逆風深具投資優勢,事件結束後漲勢更加凌厲。
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理。註:事件起始期間:歐債危機2012.05.02~2012.05.31、中國錢荒2013.05.20~2013.06.24、政府關門2013.09.18~2013.10.09、陸股股災2015.07.01~2015.09.01。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。
優勢3:波動度貼近深圳藍籌股 波動度適中
統計近3年,中証小盤500指數年化波動度貼近深圳藍籌股,且與同為成長股的深圳創業板指數相比,波動度更為適中,參與中國成長股契機可期。
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2014.01~2018.12。註:波動度計算方式以近1年為例,由2018.12.28往前推算1年,近2年、近3年及近5年以此類推。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。
優勢4:成分股分散 指數較不易受個股影響
中証小盤500指數產業分布廣且個別公司比重分散,截至2018年12月為止,500檔成分股中,最大成分股權重亦不超過0.7%,指數不易受少數個股影響。
資料來源:中証指數公司、富邦投信整理;資料日期:2018.12。成分股權重可能因指數公司調整權重而變動。
估值大可為
中証小盤500指數本益比遠低於10年均值,預期今年在改革紅利釋放,以及降準釋放寬鬆發酵下,獲利成長有利股市向上,看好中小型股的表現,現在布局中小型股正是時候。
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料期間:2008.06~2018.12。歷史資料不代表本基金之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。
政策大可為
中國官方為維穩股市,陸續推出相關措施因應,隨著政策落實,陸股後市可期。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2018.12.31
題材大可為
市場預估滬倫通有望在2019年第一季開通,參考2014年11月17日滬港通開通經驗,短、中期皆吸引資金流入助漲A股走勢,後6個月中証小盤500指數漲幅約八成,後市看俏。
 
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:(上表)2018.12.31、(下圖)2014.11.17~2015.05.18 歷史資料不代表本基金之走勢及績效,過去績效不代表未來收益之保證。
資金大可為
三大指數公司今年將陸續將A股納入或研擬提高A股權重,觀察近期北上資金持續淨流入,反應外資跌深加碼陸股意願增強,看好中小型股後市表現。
 
資料來源:Bloomberg、Wind、富邦投信整理;資料日期:(上表)2018.12.31、(下圖)2014.11~2018.12 歷史資料不代表本基金之走勢及績效,過去績效不代表未來收益之保證。
投資等級債擁有優良的信評,且殖利率又較傳統公債為高,是您資產配置中不可或缺的標的。
  • 富時中國美元投資等級債指數:平均信評A-。
  • 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數:平均信評BBB+。
資料來源:FTSE Fixed Income LLC、中証指數公司、Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2018.12.31。註:中國美元投資等級債及長天期金融債採富時中國美元投資等級債指數及富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數、日本公債採巴克萊日本公債指數、歐洲公債採巴克萊歐洲公債指數、美國公債採巴克萊美國公債指數、全球投資等級債採巴克萊全球投資等級債指數、中國政策金融債採巴克萊中國政策金融債指數、新興公債採巴克萊新興公債指數、全球高收益債採巴克萊全球高收益債指數、美國高收益債採巴克萊美國高收益債券指數。上表指數平均評等是由各債券的評等依照各債券市值權重加總而來。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。
2018年即使面臨FED升息壓力,投資等級債基金仍吸金25億美元,成為唯一資金淨流入債券種類。
註1:固定收益合計為所有債券類型基金總和。
註2:全球股票合計為美國、歐洲、日本、新興市場股票基金總和。
註3:政府/機構債、投資等級債、新興市場債、高收益債2018年資金流入資料(截至2018.12.20)為推估值。
資料來源:EPFR、美銀美林2018.12.20報告。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。
投資等級債券因優良信評及較佳之利率優勢,過去10年平均違約率數字僅1.55%水平。市場預估2019年FED升息進入末升段,參考2006年升息循環尾聲,當年最低利差僅84基本點,目前仍有153基本點,顯示投資級債券並未高估,今年可望延續長多格局。
資料來源:S&P Global Fixed Income Research 2018.04.05報告、最低利差(bps)為Bloomberg數字、富邦投信整理;資料期間:2006~2017。歷史資料不代表本基金之走勢及績效。過去績效不代表未來收益之保證。
布局富邦多元收益 II ETF傘型基金,滿足投資人不同人生階段理財規劃。
資料來源:富邦投信整理
「富邦中國中証中小500 ETF基金」囊括A股之中小型股票,直接參與中國滬深兩市長期經濟增長的機會。
  • 股票指數編製規則與指數介紹:中証小盤500指數編製規則與介紹。
 
 
 
 
 
資料來源 :中証指數公司、富邦投信整理;資料日期 : 2018.12.31
「富邦中國美元投資等級債券ETF基金」、「富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金」,囊括中國美元投資等級債及全球金融業美元投資等級債。
  • 債券指數編製規則與指數介紹:「富時中國美元投資等級債指數」與「富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數」編製規則與介紹。
 
 
 
 
 
資料來源 : FTSE Fixed Income LLC、 Bloomberg、富邦投信整理;資料日期 : 2018.12.31
 
 
 
 
資料來源:FTSE Fixed Income LLC、Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2018.12.31
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2018.12.31
 
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